2013年03月17日

クレアがライツ・イッシュー


MSCB,第三者割り当てのエキスパートが、
今度は、ライツ・イッシュー。

さすが、最先端増資テクノロジー企業。

明日から盛り上がりそうだなぁ。

http://keizaikeizai.seesaa.net/pages/user/search/?keyword=%83N%83%8C%83A&vs=http%3A%2F%2Fkeizaikeizai.seesaa.net%2F&tid=seesaa_hotspot&hid=167&c=12&search=1&ic=shift-jis



ライツ・オファリング(ノンコミットメント型)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり資金の調達を目的として当社以外の全株主を
対象としたライツ・オファリング(ノンコミットメント型)(以下、
「本件」といい、本件における資
金調達方法を、
「本資金調達方法」といいます。
)を行うことを決議いたしましたので、お知らせいた
します。
なお、ライツ・オファリング(ノンコミットメント型)とは、新株予約権を全ての株主に対し無償
で割当て(以下、「本新株予約権」といいます。)、その行使に応じて資金を調達する手法です。ま
た、本新株予約権自体が株式会社大阪証券取引所(以下、「大阪証券取引所」といいます。)に上場
する予定であることから、本新株予約権の行使を希望しない株主の方には、本新株予約権を市場で売
却する機会が与えられることとなります。
一方で、期日までに何れの手続きも実施されない場合におきましては、本新株予約権は失権し、そ
の行使又は売却のいずれも行えなくなります。従いまして、当社といたしましては、本新株予約権の
割当てを受けた株主の皆様には、(@)本新株予約権を行使して当社普通株式を取得するか、もしくは
(A)本新株予約権を売却して売却代金を得るかの何れかを選択していただきたいと考えております。
当社株主の皆様におかれましては、後日当社にて公表させて頂きます「ライツ・オファリング(ノン
コミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)に関するご説明(Q&A)
」をご参照いただき、本件
の内容について十分にご理解いただいたうえで、本新株予約権に係るご判断をいただきますよう、お
願い申し上げます。

@ 新株予約権の名称 クレアホールディングス株式会社 
第 20 回新株予約権 6
A 新株予約権の目的となる株式の種
類及び数 
本新株予約権1個あたり、当社普通株式 1 株 
B 本新株予約権の総数 16,380,718 個 
※割当基準日における当社の発行済株式総数から、
同日において当社が保有する当社普通株式数を控
除した数 
C 本新株予約権の行使に際して出資
される財産の価額(行使価額) 
1株(1個)につき 45 円 
D 行使によって株式を発行する場合
における資本組入額 
1株(1個)につき 45 円 
E 本新株予約権の権利行使期間 平成 25 年5月7日(火)から 
平成 25 年5月 30 日(木)まで(予定) 
F 本新株予約権の株主様の行使条件 (1)各本新株予約権の一部行使はできないものとす
る。 
(2)外国に居住する株主は、原則として本新株予約
権の行使について制限がなされる(但し、「10.各株
主様のお取引について」の(注1)例外的措置に記
載する手続きを実施することで本新株予約権の行
使が認められる)。 

G 本新株予約権の当社の取得事由 本新株予約権の取得事由は定めない。 
H 本新株予約権の行使請求の方法 (1)本新株予約権を行使しようとする本新株予約権
者は、直近上位機関(当該本新株予約権者が本新株
予約権の振替を行うための口座の開設を受けた振
替機関又は口座管理機関をいう。)に対して、本新
株予約権の行使を行う旨の申し出及び払込金の支
払いを行う。 
(2)直近上位機関に対し、本新株予約権の行使を行
う旨を申し出た者は、その後これを撤回することが
できない。 
I その他投資判断上重要又は必要な
事項 
本新株予約権の権利行使により、本新株予約権者に
交付される普通株式は、当社が新規に発行する。 
http://crea-hd.co.jp/common/pdf/ir_library003.pdf


posted by k at 23:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 株 金融 証券 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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